最終契約書に伴って支払われる成約価額に下記の率を乗じて算出した金額。

ただし、算出した金額が200万円（税別）を下回るときは200万円（税別）。

• 成約価額が5億円以下の部分・・・5%
  
• 成約価額が5億円超10億円以下の部分…4%
• 成約価額が10億円超50億円以下の部分…3%
• 成約価額が50億円超100億円以下の部分…2%
• 成約価額が100億円超の部分…1%

• 成約価額が5億円を超える部分は、別途お見積りとなります。
• 企業価値評価料金については、上記料金に含みます。
• 成功報酬には、業務中間報酬は含まれておりません。
• 成約価額は、譲渡対象企業の譲渡価額算定の基準日となった貸借対照表に基づき、株式譲渡に伴い受領する退職金・配当金に相当する金額を含めて算出します。
  

譲渡対象事業の譲渡価額に下記の率を乗じて算出した金額。

ただし、算出した金額が200万円（税別）を下回るときは200万円（税別）。

• 譲渡価額が5億円以下の部分・・・5%
  
• 成約価額が5億円超10億円以下の部分…4%
• 成約価額が10億円超50億円以下の部分…3%
• 成約価額が50億円超100億円以下の部分…2%
• 成約価額が100億円超の部分…1%

• 譲渡価額が5億円を超える部分は、別途お見積りとなります。
• 企業価値評価料金については、上記料金に含みます。
• 成功報酬には、業務中間報酬は含まれておりません。
• 譲渡価額は、事業譲渡に伴い受領する退職金・配当金に相当する金額を含めて算出する。
  

中小規模のM&A案件を前提とした企業調査業務になります。

買収を予定している企業（事業）に対し、下記事項を調査いたします。

• 企業（事業）の概要把握、案件リスクの調査
• 時価純資産の算定、正常収益力の算定
• その他財務分析、案件を進める上ので注意点等

※調査内容及びその範囲は、ご依頼をいただく前に事前打ち合わせをさせていただきます。

• 基本プラン…398,000円（税別）に「業種規模による加算表」に応じて加算した金額
• プレPMI分析…200,000円（税別）

• 上記基本プランの業務報酬は、ご依頼いただく対象会社の業種・規模（年商）に応じて変動いたします。詳細は事前お打ち合わせの上お見積りをさせていただきます。

①PMI初期サポート

PMI（M&A後の取組み）について、進め方等の相談支援を実施させていただきます。

（対面orWEB面談にて2時間程度）

②PMI支援サービス

月額性の顧問契約に基づき、PMIに関して定期的な相談とサポートを行います。

【主な支援内容】

• 統合方針書の作成及びアクションプランの検討
• 財務・労務コンサルティング
• 管理機能改善検討　等

①PMI初期サポート：無償（※）

➁PMI支援サービス：月額50,000円(税別)

• 「PMI初期サポートサービス」は弊社のM&Aに関連するサービスをご利用いただいた方のみ無償とさせていただいております。

①初回相談

まずは事業承継の全体像を把握いただき、簡易分析を実施させていただきます。

②現状分析（詳細）・課題と対策手法のご提案

資料の収集とヒアリングを実施し、「事業承継診断書」を作成させていただきます。

同診断書では現状の詳細分析、想定される承継方法のシュミレーション、今後の課題を共有させていただきます。

③事業承継計画の作成・対策の実行

これまでの検討内容を計画に落とし込み、各種対策を実行します。

【事業承継診断書の作成】

200,000円（税別）～

【承継対策の実行】

実行する承継対策ごとに個別でお見積りさせていただきます。

• 面談回数や業務内容に応じて変動いたします。
• 月次顧問契約形態もお選びいただけますので、お気軽にお申し付けください。